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    1. 70%海外市場斷供,5萬噸代森產品業績彈性極大,低估農藥標的

      1年前 (2020-06-26) 牛股網 個股分析 已收錄 122℃

      利民股份(002734):中報預期向好,疊加70%海外市場斷供,5 萬噸代森產品業績彈性極大,中期擴產項目凈利規模10 億 。 利民股份是低估農藥標的,中報預期向好,疊加印度農藥禁令實施,產品漲價將帶來極大業績彈性。

      1)中報及全年業績預期樂觀

      草地貪夜蛾防控升級,Q2 甲維鹽需求旺盛,預計公司甲維鹽銷售大增(參考同行海利爾甲維鹽技改后產能200 噸,Q1 銷售120 噸,全年預計銷400 噸);印度農藥禁令草案5 月中旬發布后,45 天公示期即將截止,印度代森錳鋅產能在全球占比70%,未來如供給收縮,利民作為全球第二大生產商5 萬噸代森產品業績彈性極大。

      2)內生增長動力強勁
      未來在原藥、制劑、渠道均優勢明顯的農藥龍頭將擁有最大成長空間,利民中
      期開始將陸續投產1 萬噸代森系列、1 萬噸百菌清、500 噸甲維鹽、500 噸苯醚、1 萬噸制劑,500 噸多殺菌素等生物農藥也已通過環評,公司在規劃產能達產后凈利規模將達8-10 億。

      3)市占率還有很大提升空間
      通過收購威遠資產組,公司成為在殺菌劑、殺蟲劑、除草劑領域均行業領先的綜合龍頭。公司與威遠2019 年合計銷售額在國內農藥行業排名第七,僅占百強企業總銷售額2.47%,公司市占率有很大提升空間。

      4)明年估值不到10 倍


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