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    1. 半導體細分最牛龍頭

      1年前 (2020-06-18) 牛股網 個股分析 已收錄 149℃

      華西股份(000936):吃下半導體細分最牛龍頭!今年迎來管理層團隊回歸,新產品開啟業績反轉,分析師大幅上調利潤預期88%,對應現價只有20 倍PE
      公司已連續上漲,分析師這里集中出了報告,這里主要分享一下邏輯。公司通過一村資本擬以1.35 億美元現金收購索爾思光電股權,收購完成后上市公司將合計持有索爾思光電54.68%股權,索爾思光電將被納入合并范圍。

      1、高端光芯片國內曙光
      光芯片是光模塊行業最核心瓶頸,之前光芯片集中于海外廠商諸如Oclaro、住友、三菱等廠商,國內廠商主要集中于低速率產品,索爾思有望填補國內高端光芯片空白。索爾思光電在臺灣新竹有InP 激光器及相關組件,新的金壇晶圓廠也將逐
      步投入使用,總投資將超過5000 萬美元,將具備MOCVD 晶圓生長、芯片封裝以及OSA 器件生產等能力,將成為索爾思未來對外銷售芯片和TO 等業務的重要支撐。

      2、景氣三重門:行業需求高景氣+索爾思收入回暖+利潤率復蘇伴隨5G 以及IDC 的不斷建設,在整體流量爆發的態勢下,光通信器件/模塊的需求量不斷提升,產品結構也不斷升級,從40G 到100G,到400G光模塊產品升級迭代速度逐步加快遞。同時,由于國內光模塊廠商的競爭力不斷增強,全球份額不斷向國產光模塊廠商遷移。索爾思光電利潤彈性有望未來逐步釋放,光通信投資邏輯下,邊際變化
      最重要:管理層更換+新產品線導入+芯片自供占比提升。索爾思2018‐2019 年因市場份額以及產品價格受競爭對手影響大幅下降,整體經營因對光模塊產業的戰略出現偏差而產生一定負面影響。

      目前以李偉明先生為首,原來的索爾思管理層回歸,公司的產品線逐步恢復正軌,有條不紊的進行產能的擴張和客戶的導入,整體經營層面的復蘇和反轉值得期待。

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