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    1. 廣東開啟規模性海上風電建設!

      1年前 (2020-06-07) 牛股網 個股分析 已收錄 155℃

      廣東開啟規模性海上風電建設!22 年后全省將建8個超大海上風電場,公司拿下首家系統性訂單,21 年投產獨攬 廣東省海上市場半壁江,對應pe 只有6 倍5 月21 日,天能重工與陸豐市人民政府、中廣核新能源華南分公司簽署《汕尾海洋工程基地(陸豐)建設項目投資合作協議》,公司擬在汕尾海洋工程基地(陸豐)投資建設年產40 萬噸海上風電配套裝備制造項目,包含 海上風機塔架、單樁、多樁導管架基礎等海上風電裝備制造、組裝、運輸,投資總額(框架性)約為6 億元。2020 年公司
      天能重工(300569)先行投資1 億元,預計2021 年可投產50%,2022 年完全達產。

      1、十四五期間廣東省通過地方補貼保證海上風電裝機為大概率事件。2020 年5 月6 日,廣東省能源局發布《廣東省培育新能源產業集群行動計劃(征求意見稿)》,擬擴大新能源產業規模,規劃十四五增加新能源裝機29GW(包含風電、光伏、生物質),年均接近6GW,累計達到42GW。2022 年前廣東省主要開發近海淺水區(35 米水深以內)海上風電場址15個,合計裝機容量9.85GW;而2022 年以后,廣東將啟動近海深水區(35‐50 米水深)的超大型海上風電場址8 個,裝機容量57.GW,分布在粵東、粵西海域。根據《廣東海上風電發展規劃(2017‐2030)》,廣東省計劃到2030 年之前建成海上風電30GW,我們預計在2022 年開始接力中央補貼,對海上風電產業給予適當的地方性補貼,是符合戰略性產業政策方針的大概率事件2022‐2024 年預計每年新增海上風電裝機2‐3GW 左右。

      2、目前廣東沒有海上風塔和樁基的規?;圃飚a能。目前廣東省內沒有專業從事海上風塔和樁基制造的規?;瘡S商,以每MW 需要海上風塔和樁基合計300 噸計算,估計2022 年起廣東省新增海上風電裝機2.5GW,每年相關產品需求為75 萬噸,此次公司規劃投產產能40 萬噸,如果順利投產將占盡市場先機,獨攬廣東省海上市場半壁江山。

      3、40 萬噸的產能規劃確保公司獨占廣東海上風電過半需求,市場布局及時。 公司現有全國9 大生產基地,合計產能36 萬噸,其中位于江蘇響水的海上風電產能10 萬噸,未來逐步在廣東投產10‐40 萬噸,公司海上風電業務占比將快速提升,且轉型成為國內行業第二大,海上風電細分市場第一大風塔和樁基制造商,實現企業跨越式轉型發展。

      4、公司將快速轉型為國內最大海上風電基礎制造商??紤]目前尚未實際投產和獲取有效訂單,預期2020‐2022 年公司風塔銷售量分別為34/40/45 萬噸,三北大基地重啟建設為公司2022 年帶來顯著業務成長性。同時山東、河南地區的150 米以上高塔架機型的普及,也提高區域性風塔的裝機需求和市場集中度。隨著市場集中度的提高和鋼價走勢調整,預計風塔投標價格和銷售成本保持在2020 年的水平。公司噸鋼凈利穩定在2220 元左右。公司戰略布局海上風電核心賽道,預期未來三年營收和盈利能力將迅速提升,考慮目前尚未投產和獲取訂單,國信證券預計20‐22 年每股收益1.69/2.26/2.61 元,對應動態PE 為8.5/6.3/5.5X;維持合理估值區間20.8‐25.1 元/股,較當前股價溢價46%‐76%。

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